[公告摘要]新奥能源(02688.HK)拟境外发行于2022年到期的6亿美元债券

格隆汇·港股那点事 2017-07-18 07:48:09 显示图片

新奥能源(02688.HK)公告,于2017年7月17日(交易时段后),公司与联席牵头经办人(法国巴黎银行、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及野村国际有限公司)就发行6亿美元于2022年到期的3.25%债券订立认购协议。

债券并未亦不会根据证券法办理登记。债券仅会在美国境外遵照证券法的S规例在境外交易中提呈发售。债券概不会向香港公众人士发售,亦概不会向公司的任何关连人士配售。

该等债券将于2022年7月24日到期。债券将自2017年7月24日(包括当日)起按年利率3.25厘计息,并自2018年1月24日开始,于各年的1月24日及7月24日每半年以等额分期支付利息。

公司拟将该所得款项净额用于为集团现有债务提供再融资及用作一般企业用途,包括但不限于营运资金。